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資訊視頻24小時專欄更新妙投原創2020-07-1513:50今年云計算新市場，全憑一根網線往往_關注出品|虎嗅科技組作者|張雪封面|視覺中國會做不如會買，這句話正在科技巨頭們身上兌現。近日，一場“突如其來”的并購，打破了SD-WAN（軟件定義的廣域網）圈的平靜。“SD-WAN”，通俗來講，是一種新的網絡技術趨勢，也是將現有網絡資源最大化合理利用的一種方案，同時被看做是當下企業級領域最火的技術風口。本周一HPE（惠普，下簡稱“HPE”）宣布計劃以9.25億美元收購SD-WAN服務商SilverPeak，并表示，SilverPeak將與其Aruba業務部門合并，以鞏固其在SD-WAN市場中的地位。雖然話是這樣說，但是從市場份額來看，HPE在SD-WAN領域的地位是遠不如SilverPeak，甚至有國內SD-WAN廠商告訴虎嗅，之前未曾注意到過HPE。因此也難怪外媒報道中用“重大飛躍”來形容HPE收購SilverPeak的意義。而這次收購最深遠的價值在于給了HPE能夠跟思科、VMvare等一眾領跑者在SD-WAN領域競爭的資格和底氣，并很有可能改變當下這個火熱賽道的競爭格局。用9.25億美元“補補丁”說到底，HPE收購SilverPeak的目的與其他收購案并無不同，簡而言之，就是補充短板，增加客戶。據了解，HPE作為一家全球化邊緣到云的平臺即服務公司，HPE的主要業務涉及服務器，存儲，網絡，咨詢和支持、服務、軟件和金融服務四大領域。SilverPeak由現任首席執行官DavidHughes于2004年創立，開發了各種廣域網技術，包括WAN優化和SD-WAN軟件。此外，SilverPeak還是Gartner2019年廣域網邊緣基礎設施魔力象限認可的兩位領導者之一。來自SilverPeak官網在談SilverPeak對于HPE的意義之前，還是先要明白SD-WAN的真正內涵。關于SD-WAN，知乎上有一個形象的描述：拿國內的交通網舉例，道路的互通能夠讓任意兩地的人實現相互拜訪。而這樣的網絡有一個專屬的技術名詞WAN（WideAreaNetwork廣域網：世界上任意2個以上位置的通信互連網絡）。但是交通是有流量高峰期的，比如上下班，節假日，各種車輛擠在一起，極易交通堵塞，進而導致公交車、救護車等這樣優先級高的專用車輛無法迅速通過。為了解決這個問題，交管部門設置了公交專用道，用以解決專用車輛的擁堵問題，而這專用道就是SD-WAN網絡的一部分。稍有不同的是，SD-WAN網絡要做的更多。比如通過軟件識別出“公交車”并進行分流，然后保證專用車道的流暢性，并進行實時監控，以便及時處理突發問題。這樣一來，我們就能發現SD-WAN的優勢所在了，即不需要增加網絡資源，只是“劃出公交車道”，規定好專用車輛和使用時間，就能將現有網絡資源進行最大化的調度。正是由于這種靈活性以及免去了高額的網絡專網費用、人工運維費用，所以SD-WAN成為了時下最受關注且最具”錢“景的賽道，而HPE一直想在SD-WAN市場中分得一杯羹的野心也顯而易見。在此之前，HPE一直是由Aruba來推出SD-WAN產品的。但其實，前身為WiFi網絡設備制造商的Aruba，主要優勢在于WiFi，在SD-WAN上并不擅長，從而使得HPE在SD-WAN領域的火花一直不大，而SilverPeak恰好相反，它的短板是“缺Wi-Fi”，而長于SD-WAN，換言之，SilverPeak的硬件產品可以簡單理解為升級版的路由器。實際上，Aruba是希望借助SilverPeak的WAN技術來增強其邊緣到云的SD-WAN、SD分支和邊緣服務平臺系列，并對其現有的家庭和分支機構解決方案進行補充。比如以鏈家為例，其在全國各個省市有眾多的分支機構，正如上文所說，總部和機構，各個機構之間都會有傳輸數據的需求，也會有傳輸高峰期。如果依照傳統的網絡架構，在高峰期，為了保證數據傳輸流暢，只有一個辦法那就是增加網絡專線，但這之中會涉及到高額的專網費用，一到兩周的時間成本和人力成本。但如果使用SD-WAN網絡，客戶無需增加網絡資源，只需要在特定時間給優先級高的數據劃出一道專用道路，這樣就省去重新布網的麻煩。值得一提的是，SilverPeak是SD-WAN市場的領導者，在全球擁有1500多個SD-WAN客戶。得益于如此龐大的客戶群，SilverPeak也將成為HPE財務數據中的加分項，進一步提升相關部門的收入和毛利率。一場圈內最昂貴的收購收購、并購在SD-WAN領域已經不算是什麼新鮮事兒了。不過，這次收購還是引起業內關注的原因在于，一方面9.25億美元的最終定價創下了收購價格之最，另一方面，這次收購在某種程度上影響著廠商們的排位。2017年8月，思科以6.1億美元的最終價格收購了的SD-WAN解決方案廠商Viptela，以期最大化提升和改善自身IWAN產品的性能，簡化其SD-WAN產品的部署和管理難度，最終使用戶受益。同樣，在2017年12月，VMware花了4.49億美元收購了SD-WAN解決方案的市場領導者VeloCloud，將其產品納入虛擬化網絡NSX產品家族。相比于上述兩次收購，此次HPE收購SilverPeak的價格刷新了最高價格。在業內人士看來，此次HPE收購SilverPeak，多少與VMware收購VeloCloud是相類似的，他們都是希望通過收購獨角獸企業，快速在市場競爭中占據有利地位。根據IDC在2019年發布的2018年全球市場份額排名，我們可以看到，思科、VMvare和SilverPeak穩坐前三名，占據著整個市場的大部分份額。但正如上文所說，SD-WAN還處在快速發展階段，市場格局尚未確定，即使是前三名也都還存在著變動的可能。另據研究公司Dell’OroGroup的最新報告顯示，2019年全球SD-WAN市場份額的前五名分別為思科、SilverPeak、Versa、VMWare和Fortinet，并占據了總收入份額的近60%。如今，HPE與SilverPeak的聯姻可能使得前三排序再次出現變化，而這種可能性也是有跡可循的。2017年，VMware完成對VeloCloud的收購后，將網絡虛擬化從傳統的數據中心進一步拓展到了廣域網，并迅速登上了市場份額第二名的位置，甚至受這個收購案的影響，2018年還曾有過VMvare短暫超過思科的情況。需要指出的是，雖然這幾大廠商存在一定的競爭關系，但是因為現在業內并沒有SD-WAN網絡的統一標準，各家也都是基于自身優勢出發推出SD-WAN產品，而且市場競爭遠沒有到你死我活的地步。所以當前這個階段還處于圈底盤的時候。巨頭為何爭相布局？目前來看，SD-WAN的前景是毋庸置疑的，甚至SD-WAN即將成為企業默認的WAN連接選擇已逐漸成為業內共識。IDC預測顯示，到2021年全球SD-WAN基礎設施和服務收入將以年復合增長率69.6%增長，最終到2021年將達到80.5億美元。Gartner預測：從2020年開始SD-WAN將開始超越傳統網絡，成為企業分支組網的主要技術手段。具體到中國市場，IDC對SD-WAN市場做了初步調研和統計，中國SD-WAN應用始于2017年，在2018年快速增長，2019年SD-WAN市場增速超過130%，市場規模接近7000萬美元，客戶群體遍布金融、零售、制造、互聯網、媒體、政府、醫療、能源、電力、教育、交通和服務等多個行業。不過，其發展的歷史并不長，最早是2015年左右在硅谷出現的，分析人士稱SD-WAN市場的興起，就像地震一樣排山倒海，當然這是緣于多方面因素驅動。從需求端來看，企業級的各類應用，如E-mail、文件共享、Web應用通常采用集中部署的方式部署在企業總部數據機房或第三方數據中心。企業逐漸“上云”后，為了實現數據的遠程交互和訪問，需要構建私有網絡，將分支機構連接到數據中心或云平臺。而一些互聯網服務商往往具有多個數據中心或分布式節點部署，數據中心或分布式節點之間需要進行數據的告訴傳輸、同步或備份，也需要構造高質量的私有網絡傳輸通道。另外，全球通信場景的增多也產生了對SD-WAN的新增需求。例如，在國內互聯網企業的出海趨勢下，流量的需求愈發明顯，礙于地方要求這些企業往往需要租用海外的云服務器，另外還需要保證國內外數據交換和同步，這樣一來高效靈活的跨國通信網絡成了必選。除了出海互聯網企業，在全球各地有分支機構的跨國企業也有訪問海外的Salesforce、Office365等SaaS軟件的需求，進而產生了對SD-WAN的需求。從技術角度看，云計算技術的進一步發展成熟是加速SD-WAN出現的催化劑。此外，傳統的專線網絡技術已存在二三十年，急需進行軟件革命。因此，性價比更高的SD-WAN搶占市場某種程度上是必然趨勢。當前，進入這個賽道的企業也是越來越多，其大致可以歸為四類：硬件設備商、運營商、云計算廠商和獨立廠商。據行業人士介紹，由于現在的市場還沒到格局已定的局面，加上各家發力點有所不同，所以整體來看，各個廠商之間是合作大于競爭的。比如運營商的優勢在于掌握網絡資源，但技術上比較欠缺。以CDN為例，三大運營商都不是CDN最大的廠商，真正做的好的都是第三方企業、云廠商。運營商在這種上層優化、虛擬化網絡、運營技術以及產品理念上很難超越現有的更靈活的第三方。而華為、思科等硬件設備廠商網絡技術、硬件水平很強，但是不做運營，而是將運營工作交給運營商。云廠商技術和運營都比較強。但是一方面云廠商節點主要集中在北上廣，二三線城市的覆蓋少，在網絡覆蓋上稍顯吃力；另一方面，云廠商由于缺乏中立性，對于不同云廠商之間的互聯支持存在不足。還有一些以初創企業居多的獨立廠商能夠兼顧技術和運營，同時相對來講更具中立性，可作為第三方實現不同云廠商之間的云連接。不可否認，每一次技術的升級都會帶來行業的洗牌，在SD-WAN這個新的競技場中，有的企業以獲得先發優勢，如今在風口和資本的推動下，越來越多的企業加入這場競爭之中，但究竟誰能笑到最后，還需要大浪淘沙后，進一步接受市場的檢驗。我是本文作者張雪，關注5G、云計算、人工智能，微信：zhangxue-0929，歡迎行業人士聊天爆料（加微信備注身份）本內容為作者獨立觀點，不代表虎嗅立場。未經允許不得轉載，授權事宜請聯系hezuo@huxiu.com如對本稿件有異議或投訴，請聯系tougao@huxiu.com正在改變與想要改變世界的人，都在虎嗅APP贊賞關閉贊賞開啟贊賞支持一下修改確定Copyright虎嗅網?京ICP備12013432號-1京公網安備?11010502037938號

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