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【訂閱DT電商官方微信“DT電商網”，更多行業數據等著你】2017年3月1日，iiMediaResearch(艾媒咨詢)發布《2016-2017中國移動醫療健康市場研究報告》。報告顯示，中國移動醫療健康市場用戶規模穩步增長，2016年第四季度接近3.0億，與2015年相比，增長16.0%。艾媒咨詢分析師認為，一方面是由于當前在線問診咨詢業務的創新突破可能性減小，行業內同質化問題突出。另一方面，慢病管理等細分領域的發展還處于探索階段，特定用戶的潛在需求得不到有效釋放。以下為報告的詳細內容：移動醫療健康市場宏觀環境分析2016年移動醫療健康市場目前面臨政策、經濟、社會、技術等因素的影響，其中第三方平臺藥品網上零售試點工作的結束，嚴重打擊醫藥配送服務行業的跨界合作。政策因素1.醫師多點執業逐步放開。2.國務院印發《關于推進分級診療制度建設的指導意見》。3.國家食品藥品監督管理總局宣布互聯網第三方平臺藥品網上零售試點工作結束。經濟因素1.據國家統計局統計，第二季度人均可支配收入為11886.0元，收入水平顯著提高，讓人們越發重視醫療保健。2.醫療費用存在上漲趨勢，居民醫療保健支出在總消費支出的比重不斷增加。社會因素1.人口老齡化問題導致醫療需求不斷增加。2.互聯網醫療產品及服務使用人群擴大，在中年用戶群體滲透率逐步提高。3.醫療衛生機構診療人次不斷上升，就醫流程繁瑣，衛生機構處理效率水平較低。技術因素1.基因組學、醫療機器人、可穿戴設備等前沿技術不斷發展，推動“互聯網+醫療”的創新。2.醫療大數據的質量不斷提高、算法不斷優化，為經驗醫療和精準醫療的相互結合提供支持。移動醫療健康領域的收費模式相比于國內移動醫療健康市場，國外移動醫療健康市場發展更早，更為成熟，目前存在向藥企收費、向醫生收費、向醫院收費等多種盈利模式，可為國內移動醫療健康領域的發展提供一定借鑒。1.消費者具體收費包括硬件銷售;在收集用戶運動、睡眠、飲食數據的基礎上，衍生服務銷售等。2.醫生為醫生精準適配患者對象，醫生需要支付費用以使用移動醫療平臺。3.醫院為醫院提供移動的通訊解決方案，比如通過攜帶移動設備，讓醫生和護士隨時隨地發送、接收信息，通話并設置提醒等。4.險企手機+云端的特定病種管理平臺可以讓患者可以用手機方便地記錄和存儲個性化數據，能夠幫助險企節省成本和制定產品。5.藥企主打產品為藥品和臨床治療數據庫，為藥企提供的精準的廣告和問卷調查服務。中國移動醫療健康市場用戶規模數量實現穩步增長iiMediaResearch(艾媒咨詢)數據顯示，中國移動醫療健康市場用戶規模穩步增長，2016年第四季度接近3.0億，與2015年相比，增長16.0%。艾媒咨詢分析師認為，用戶規模增長穩中放緩，一方面是由于當前在線問診咨詢業務的創新突破可能性減小，行業內同質化問題突出，相關移動醫療企業較難通過現有產品與服務大幅度提高用戶的使用數量;另一方面是慢病管理等細分領域的發展還處于探索階段，特定用戶的潛在需求得不到有效釋放，企業仍需加大對行業應用和商業模式的探索。2016年移動醫療健康市場關鍵詞盤點1.互聯網醫院中國第一家互聯網醫院為廣東省網絡醫院，建立于2014年1月，2014-2016年期間，中國成立的互聯網醫院僅有5家，而在2016年，新建互聯網醫院超過25家。國內互聯網醫院可分為兩大類：一是基于本醫院有限醫生提供的“網絡醫院”服務;二是互聯網公司主導型，并結合其醫療資源為客戶提供服務。艾媒咨詢分析師認為，互聯網醫院的發展，面臨著醫療機構信息溝通受阻，商業模式不明晰，醫保障礙等三大問題。2.分級診療國務院在4月提出2016年要在全國70%左右的地級市開展分級診療試點，截至10月底，全國31個省份已印發分級診療相關文件。分級診療已經被確立為本輪醫改的重中之重，其主要特點有四個：基層首診，雙向轉診，上下聯動，急慢分診。艾媒咨詢分析師認為，移動醫療企業一方面需要搭建分級診療的平臺，為患者合理就醫和轉診建立必要的通道;另一方面可以開展新業務如家庭醫生等，推動醫療資源流動與整合，促進分級診療格局多樣化，并最終幫助實現醫療資源的高效利用。3.線下布局微醫、平安好醫生、好大夫在線、丁香園、春雨醫生、杏仁醫生等企業均在2016年實現線下布局，其模式包括全科診所、線下門診等。艾媒咨詢分析師認為，移動醫療企業開展線下業務，不僅有助于發掘新的盈利模式，也可以幫助企業加速滲透核心醫療資源。線下診所也有助于醫生實現多點執業，促進醫療資源的流動。4.商業變現由于盈利模式不清晰，造血能力差等原因，2016年，就醫160、尋醫問藥、好大夫在線等企業接連被曝出裁員新聞，而知名醫藥電商“藥給力”因為融資未果停止運營。艾媒咨詢分析師認為，資本的理性回歸導致企業融資門檻提高，企業需要挖掘自身潛力，打造競爭優勢，提高盈利能力，一方面深度切入行業痛點，真正解決用戶看病問題，另一方面，需要通過投入研發、布局閉環等手段建立起競爭壁壘。5.醫療重資產2016年5月，“平安好醫生”正式對外宣布，完成5億美元A輪融資，該輪融資完成后，平安好醫生估值達到30億美元，刷新全球范圍內互聯網醫療初創企業單筆最大融資及A輪最高估值兩項記錄。艾媒咨詢分析師認為，互聯網醫療創業公司多以輕資產模式起家，在經歷了幾年的發展后，由于找不到合適的商業模式，紛紛謀求轉型，布局線下互聯網醫院或醫療診所，重資產、輕重結合的模式或許將成為互聯網醫療行業的主流。6.醫藥電商7月底，國家食藥監總局結束互聯網第三方平臺藥品網上零售試點工作，涉及天貓醫藥館、1號店與八百方等三家電商平臺。艾媒咨詢分析師認為，網上零售藥品打破信息壁壘，對消費者而言，不僅可以通過比價買到更便宜的藥品，在隱私藥、短缺藥和新特藥的購買上，也更加便利。未來，線上O2O將是線下實體藥店的標配，它將與線下藥店形成互動，成為繼線下實體藥店之外不可或缺的一種業態。患者端細分市場發展面臨因素1.盈利困境目前患者端應用仍未能實現全面自主盈利，在資本理性回歸的情況下，部分移動醫療企業面臨著資金鏈斷裂的危險。分析師點評：移動醫療企業難以盈利的原因主要有兩點：沒有抓住醫療資源的核心——醫生、醫院;沒有解決用戶真正痛點，缺乏服務創新。2.人口結構變化2015年數據顯示，中國60歲及以上人口達到2.22億人，占總人口的16.15%;慢性病患者已經超過2.6億人，由慢性病導致的疾病負擔占到總疾病負擔的近70%。分析師點評：針對老年人和慢性病患者的醫養服務已經成為移動醫療領域的發展重點之一，未來會有更多企業推出相關業務。3.政策規范互聯網醫療由于和國家的醫改目標吻合，得到了政策決策者的高度重視和支持，但是國家政策也著重考慮就醫公平、制度改革緩沖等元素，步伐比較穩健，對于互聯網醫療也推出一些規范的政策，如2016年5月衛計委對網絡加號的限制。分析師點評：政策規范雖然會暫時限制企業業務上的開展，但從長遠來看，對行業整體發展利大于弊。4.醫療資源緊張中國醫療資源整體非常薄弱，而醫療技術人員的不足表現最為明顯。2014年數據顯示，中國每千人擁有5.56名衛生技術人員，遠低于世界平均水平10.6。分析師點評：醫療資源培養周期長、社會成本大，醫療資源的配置將在較長時間內成為醫療健康行業的核心問題。春雨醫生：聚焦在線問診春雨醫生是一個移動醫療健康應用，提供用戶自診、健康咨詢、醫患互動交流服務，目前平臺內擁有49萬名公立二甲醫院以上的專業醫生。艾媒咨詢分析師認為，春雨醫生一方面通過調動醫生資源，推動問診成為網上看病入口;另一方面通過問診開放平臺整合線上、線下全流程的各項醫療服務，促進在線問診及延伸服務的市場布局。糖醫生：全方位糖尿病管理服務糖醫生成立于2014年，定位于糖尿病健康管理，基于糖醫生平臺，為糖尿病患者提供全方位的糖尿病管理服務。2016年9月，糖醫生獲得數千萬人民幣Pre-A輪融資。艾媒咨詢分析師認為，糖醫生積極布局糖尿病醫療產業鏈，打通器械、醫院、藥品、食品、保險、支付、管理服務等產業環節，不僅可以更好地服務患者，提升產品使用體驗，在布局產業鏈的同時也可以不斷發掘新的盈利點，增強企業“造血”能力。醫護到家：以醫養服務為核心醫護到家是中國首個醫生護士上門服務平臺，通過醫護到家平臺，可以預約附近醫生護士提供護士上門、居家養老、中醫理療等服務。艾媒咨詢分析師認為，中國60歲以上的老人數量已經達到2.2億，而面對目前國內醫生資源緊張的情況，醫護到家轉向面對執業護士資源，借此切入慢病管理與養老領域，市場增長空間巨大，加之醫護到家目前已經具備較穩定的盈利模式，未來發展態勢良好。醫生端產品發展面臨因素分析1.醫療資訊利好因素學術和科研是臨床醫生的基本功，學術成果是考評醫生水平高低的關鍵指標，也是區分醫院質量的標準，因此醫生對學術知識的需求比較強烈。挑戰因素醫生群體日常工作任務繁重，學習時間緊張，如何優化用戶體驗，提高學習效率是這類應用在發展中需要解決的問題。2.醫患交流利好因素中國慢性疾病患者數量正逐漸上升，院后隨診需求攀升。挑戰因素這類應用發展時間較長，市場趨于穩定，未能在競爭期中打造產品優勢，收獲用戶資源的產品未來發展壯大困難較大。3.醫生服務利好因素由于產品特性，這類應用往往具有較大的用戶規模，掌握醫生資源，未來如果切入患者端服務具備一定優勢。挑戰因素積累優質病例資源，提高用戶粘性是這類應用在發展中面臨的一道門檻。醫聯：定位醫生服務平臺醫聯成立于2014年，是一家專為醫生打造的提升學術素養和實現個人價值兼具的職業平臺，通過醫聯，醫生可以進行病例分享、學術討論、臨床交流，以及手術出診與患者轉診等多點執業。醫聯：多方位服務醫生需求醫聯以服務醫生為宗旨，為醫生提供工作、科研、學術社交和個人品牌的能力支持，將醫生的能力產品化、互聯網化，并輸送給需求方。艾媒咨詢分析師認為，醫聯通過整合優質的醫療資源，全方位為醫生提供多種服務，滿足醫生職業素養、價值提升等多重需求，并有效將醫療資源下沉至患者，提高醫療效率，在行業內品牌影響力逐漸上升。杏仁醫生：專注服務醫生價值杏仁醫生APP于2014年9月上線，定位為一款醫患溝通管理工具。醫生可以通過杏仁醫生與其就診的患者建立更深入緊密的聯系，并提供特色的隨診、跟蹤、交流、檢索功能。艾媒咨詢分析師認為，醫生是醫療服務中最核心的部分，杏仁醫生通過與多元化市場參與者建立合作，為醫生群體提供優質的服務和提高效率的工具，深度切入醫療服務核心資源，為企業未來發展鋪下良好基礎。醫院信息系統概念介紹醫院信息系統醫院信息系統(HospitalInformationSystem，HIS)是指利用計算機軟技術與網絡通信技術，從根本上實現對醫院的人流、物流、財流進行綜合管理，對醫療活動各階段產生的數據進行采集、處理、儲存、提取、傳輸、匯總、加工生成各種信息，從而實現醫院全面的、自動化的管理。1.臨床診療包括：門診醫生工作站、住院醫生工作站、護士工作站、臨床檢驗系統、輸血管理系統、醫學影像系統、手術室麻醉系統等。2.藥品管理藥庫、藥房及發藥管理;合理用藥的各種審核及用藥咨詢與服務。3.綜合管理與統計分析病案管理、醫療統計、院長綜合查詢與分析、病人咨詢服務。4.經濟管理門急診掛號，門急診劃價收費，住院病人入、出、轉，住院收費、物資、設備，財務與經濟核算等。5.外部接口提供HIS與醫療保險系統、社區醫療系統、遠程醫療咨詢系統等接口。醫院信息化建設中的問題醫療服務信息化是國際發展趨勢。隨著信息技術的快速發展，國內越來越多的醫院正加速實施基于信息化平臺、HIS系統的整體建設，以提高醫院的服務水平與核心競爭力。但在多年的發展中，中國仍未全面實現醫院信息化運營，其主要原因有三點：1.缺乏頂層設計與規劃目前中國的醫院信息化建設缺乏系統的頂層設計與規劃。主要體現在，相關信息系統的建設與應用探索集中在地方層面，國家層面的統一規劃和總體設計稍顯滯后，導致醫院信息化的區域發展不平衡，城市二、三級醫院信息化水平遠遠高于經濟欠發達地區和農村基層醫院，信息化建設整體水平偏弱。2.缺乏統一的HIS建設規范和技術標準目前中國醫院信息標準化建設處于起步階段，各醫院的HIS系統間自成體系，互不兼容，使得醫院之間甚至是醫院內部不同系統之間存在信息共享的困難，產生“信息孤島”現象。比如醫院內部病人ID、各種診療和藥品代碼均為自定義，病人在各個醫院之間的就診信息不能得到有效共享;由于沒有標準化接口以及診療和價格代碼，醫院為了實現與醫保中心的信息交換，需要編制專門的接口軟件等。3.法律法規相對滯后中國醫院信息化建設的相關法律、法規建設嚴重滯后于應用。例如電子病歷建設，只作為醫療文件夾來管理，缺乏安全性和規范性，法律效力得不到保障，使得電子病歷的應用與發展受到較大制約。除此之外，患者的隱私保護、醫療信息的所有權及使用權等也對醫院信息化的法律法規的體系建設提出新的挑戰。醫院信息化發展趨勢1.標準化醫院信息標準化是實現醫院不同系統間兼容和信息交換共享的重要基礎，對內關系到醫療信息的集成和有效利用，對外關系到互聯互通、信息共享、業務協同。《健康中國2020戰略研究報告》中提出：未來要推進7大醫療體系專項建設，在醫療信息化方面，國家將推出預算達611億元的全民電子健康系統工程，包括大型綜合醫院信息化系統的標準化建設、建立全民電子健康檔案和區域性醫療信息化平臺等三項工作。2.移動化目前，移動護理、移動查房、移動患者管理、移動輸液室管理、移動心電采集、移動麻醉工作站、移動藥品核對與藥品盤點、移動資產管理、無線呼叫，以及各類基于藍牙技術的醫療設備應用等，正成為醫院內部移動醫療的主要應用形式。移動醫療有助于以病人為中心理念的實現，今后無論醫生在哪里，患者病情發生任何變化，醫生都可以利用身邊的移動設備進行相應操作或指導。3.區域化隨著區域人口健康信息化建設和醫療聯合體熱潮的興起，以及遠程醫療的逐步發展與普及，醫院信息化正朝著區域化方向發展。未來通過醫院信息平臺與區域衛生信息平臺的對接，依托區域影像、區域臨床檢驗以及區域HIS中心等，可實現兩級平臺和跨醫院之間的診療信息共享，實現包括居民健康卡、電子健康檔案、預約掛號、雙向轉診、遠程醫療、公眾醫療信息服務等應用的業務協同。醫聯云：輔助醫生多點執業醫聯云是醫聯2016年推出的新產品，是以SaaS模式運營的平臺級管理服務系統，關聯名醫在行、醫療保險、病例分享等服務，突出出診特色模塊，可向醫聯43萬+醫生發出出診的需求。目前，醫聯云已經連接超過5000家全科診所+口腔診所。艾媒咨詢分析師認為，基于龐大的用戶群體和病例資源，醫聯正著手打造集醫聯APP、醫聯通、醫聯云等產品的“三位一體”醫生服務平臺，未來醫聯除了通過醫聯云來連接更多診所外，可能會發展自有診所業務，通過合作共建或完全自營的方式幫助醫生實現多點執業。芯聯達：集成醫院信息化系統芯聯達成立于2010年，是移動端醫院SaaS管理平臺服務商。2016年4月，芯聯達完成新三板掛牌。艾媒咨詢分析師認為，目前國內外HIS廠商繁多，系統之間相互獨立，難以實現信息互聯互通，導致醫療信息化建設成本增高，芯聯達通過各種業務實現各類HIS信息集成與共享，有助于醫院信息化建設，符合醫院信息化發展趨勢，芯聯達未來會繼續保持這一戰略。移動互聯網慢病管理概念慢病管理的定義慢病管理是指對慢性非傳染性疾病及其風險因素進行定期檢測，連續監測，評估與綜合干預管理的醫學行為及過程。狹義慢病管理是指對慢性非傳染性疾病的管理，廣義慢病管理還包括改善患者疾病認知及所處的社會環境的過程。移動互聯網慢病管理的定義目前，移動互聯網慢病管理主要是指狹義慢病管理，因此本報告涉及的移動互聯網慢病管理皆指醫生、護士等人員利用移動互聯網技術為用戶或患者提供個性化慢病醫療服務的過程。可穿戴設備與慢病管理慢病人群對可穿戴設備的需求出發點在于監測準確的技術性，而非娛樂時尚性。他們不會像當前一些健康娛樂類可穿戴設備的用戶一樣，由于失去新鮮感等原因就把所設備遺棄。慢病人群對可穿戴設備的粘性較高，對可穿戴設備存在剛性需求。過半手機網民沒有使用過慢病管理應用iiMediaResearch(艾媒咨詢)數據顯示，2016年，69.1%的手機網民沒有使用過慢病管理應用。艾媒咨詢分析師認為，現階段慢病管理應用的用戶規模仍存在較大的增長空間，部分用戶潛在需求仍有待挖掘。隨著個體健康意識的逐漸增強，患者對互聯網醫療產品與服務的接受程度不斷提高，慢病管理應用的使用人群會進一步擴大，與之相關的產品，如可穿戴醫療設備等的使用需求也會變多。手機網民對糖尿病慢病管理應用的了解最多iiMediaResearch(艾媒咨詢)數據顯示，2016年，了解春雨糖醫生的用戶最多，占20.9%，其次是掌上糖醫和血壓管家。艾媒咨詢分析師認為，由于糖尿病、高血壓等慢性病患者人數較多，市場為了迎合用戶或患者的需求，主要提供糖尿病、高血壓等相關產品與服務。但目前針對糖尿病、高血壓等常見慢病細分領域，市場已出現供過于求的現象，同質化問題突出，未來企業針對其他種類的慢病人群需求會加大對產品的研發力度。身體數據監測是用戶使用慢病管理應用的主要目的iiMediaResearch(艾媒數據)顯示，2016年，40.6%的用戶使用過身體數據監測功能，20.1%的用戶通過應用向醫生進行咨詢，17.9%的用戶曾在應用中制定個人健康計劃。艾媒咨詢分析師認為，身體數據監測依然是用戶或患者使用慢病管理應用的主要目的，但隨著應用對社交功能的重視，慢病患者對交流互動等社交需求增強，論壇社區可能將會成為用戶或患者使用慢病管理應用的一大動力。個性化和綜合化健康管理服務是未來慢病管理應用的發展方向iiMediaResearch(艾媒咨詢)數據顯示，2016年，23.5%的用戶希望慢病管理應用可以提供更加個性化、綜合化的個人健康管理服務，并且他們期望與更多醫生進行線上即時交流。艾媒咨詢分析師認為，個性化和綜合化的健康管理服務是未來慢病管理應用的發展方向，加之平臺逐漸與多種醫療設備、可穿戴設備連接，像運動、疾病、睡眠等多維度數據可能會被導入到慢病管理應用中，正面影響個人健康管理計劃的完善。用戶對慢病管理應用的信任度較高iiMediaResearch(艾媒咨詢)數據顯示，2016年，68.4%的用戶對慢病管理應用中的建議表示信任，68.4%的用戶認為慢病管理應用中的醫生是可靠的。艾媒咨詢分析師認為，用戶對慢病管理應用所提供建議的信任度較高，如對健康資訊、養生建議、醫生提供治療方案比較認同，這也說明大部分用戶能較好接受慢病管理應用的線上健康管理方式，未來應用可成為獲取慢病醫療資源的新渠道，醫院等衛生機構可通過應用提高診后服務質量。個人健康計劃仍不夠貼近生活iiMediaResearch(艾媒咨詢)數據顯示，2016年，54.6%的用戶選擇部分遵從慢病管理應用中的個人健康計劃，77.5%的用戶認為慢病管理應用對生活是便捷的。艾媒咨詢分析師認為，慢病管理應用能提供身體數據監測、個人健康計劃等服務，有效提高用戶的生活效率。但由于個人健康計劃的部分內容大多時候與用戶工作、學習等安排有所沖突，因此應用在個人健康計劃設置上仍需多加考慮日常行程安排、個人生活習慣、時間等多種因素，以保證健康計劃能更加貼近用戶的生活，滿足用戶生活的個性化需求。慢病管理應用基本滿足用戶的使用期望iiMediaResearch(艾媒咨詢)數據顯示，2016年，74.4%的用戶認為慢病管理應用能滿足使用預期，只有8.4%的用戶不滿意慢病管理應用所提供的產品與服務。艾媒咨詢分析師認為，由于目前用戶主要使用慢病管理應用的身體數據監測功能，市面上大部分慢病管理平臺基本滿足這方面需求，因此個體對應用的使用滿意度較高。但隨著人們對慢病管理認識的加深，用戶對產品功能和服務的個性化、多樣化要求逐步提高，慢病管理應用只有通過不斷加大對創新的投入，才能維持較高的用戶使用預期。移動互聯網慢病管理面臨的挑戰1.醫療資源移動互聯網慢性病管理雖然可以改善醫療資源和患者需求之間的匹配效率，提高患者自我管理的意識，但無法在短時間內快速增加醫療資源，吸引到更多知名專家和教授的入駐。2.實施過程面臨挑戰以對醫療數據的收集為例，中國的醫療數據豐富，但是醫療數據都分散在不同的部門和人手里，再加上共享意識薄弱，數據共享程度較低。3.缺少頂層設計和行業規范移動互聯網慢病管理需要醫保支付改革等多份政策落地。但目前國家只出臺一些指導性的醫改政策和建議，還缺少頂層設計和具體的行業規范。4.同質化問題突出移動互聯網慢病管理應用數量多，但大部分功能過于趨同，同質化問題嚴重，參與主體仍需根據移動互聯網慢病管理的痛點研發具有競爭優勢的產品特色。2017中國移動醫療健康市場發展趨勢1.互聯網分級診療體系逐步深化未來移動醫療企業不會局限于提供線上醫生咨詢等服務，還會進一步拓充線下業務，通過完全自營或者與線下衛生機構開展合作，搭建分級診療平臺，為患者合理就醫和轉診建立必要的通道，推動醫療資源和患者流量的流動與整合，促進互聯網分級診療逐步深化。2.可穿戴設備受到移動醫療市場關注目前，可穿戴設備在移動醫療領域的應用正逐步擴大。除了能檢測和監控人體各項數值變化外，近期已有智能穿戴設備投入醫用治療領域。隨著“互聯網+醫療”深入推進信息化，以及“健康中國”建設的全面提速，可穿戴醫療設備有望步入快速發展期。3.多渠道盈利模式帶動移動醫療企業的發展目前部分移動醫療企業面臨營收上的難題，但隨著移動醫療服務內容多元化，服務對象多方化，未來移動醫療企業能夠在藥品制造、臨床治療、保險產品制定、廣告精準投入等方面收獲新的商業價值，帶動企業發展。電商資訊第一入口

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